秋天来了。秋名86改装了涡轮增压引擎并击败了秋山涉之后的某一天，高桥凉介突然来访，并向拓海提出了加盟的邀请，希望能集合群马县的高手，向全国的山路进行挑战，拓海犹豫着，并没有马上答应高桥凉介的邀请，他觉得在自己还有其它的一些事情需要解决。首先，拓海前往日光，挑战帝皇队的须藤京一，进行了激烈的比赛，在那曲折迂回的伊波吕山道上，先行的拓海并没有让须藤京一超越，似乎是拓海赢了，但是拓海认为自己仅仅是与须藤京一打成平手，而这就让他感到很满足了。
几天之后，同样是日光的车手小柏前来秋名对拓海进行挑战。小柏本来的对手是须藤京一，但是却被拓海抢先打败了，所以小柏自然将目标转移到拓海上。同时，小柏的父亲与拓海的父亲竟然是老对手!一场两代人之间的恩怨就在伊波吕山道上展开……小柏利用山道的转角进行跳跃(就是从上面的山道，不走正确的行车线，而直接利用高度差跃过转角到下一条山道)在中段超越了拓海，但是拓海迅速掌握了这种疯狂的行驶方法，在最后一段的路程中以沟渠行车法赶上与小柏并行，在终点前，小柏的赛车因为路面的落叶而打滑，拓海仅以一线之差赢得这场比赛……
在拓海困惑于毕业后的路向时，他与茂木夏树的态度也开始发生了转变，由于得知茂木夏树与开平治的男人有援助交际之后而疏远了茂木的拓海，在茂木夏树的努力下终于言归于好。然而拓海的同校前辈，足球队的御木(也就是在中一的时候给拓海打的那个)在圣诞假期回到秋名，并强行带走了茂木夏树以求再续前缘，在接到茂木夏树的求救电话后，拓海驾驶着86与御木的LANEVO3在雪地的秋名山进行一场剧斗，终于救回了茂木夏树。在回程中，茂木夏树终于向拓海说出了自己内心的想法……
终于到了春天，高中毕业了，竹内树成为了GS油站的正式员工，茂木夏树到了东京读书，而拓海在秋名湖边，向茂木夏树说出自己希望成为职业车手，向最快最强的赛车手进军的理想……
Project D计划……正逐渐的开展当中……
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某天夜里，凌菲独自一人出来散步，偶遇了从天而降的小飞猪。凌菲觉得它很可爱就把它带回了宿舍。从此，凌菲带着小飞猪一起参加训练营的各种活动。
一天小飞猪闯进了教授古拉法的实验室里，跟教授捣乱，觉得教授的实验室里非常好玩，准备下次带凌菲他们一起来玩。于此同时，由外星势力老大派来的两只外星虫子偷偷潜入了训练营，准备偷取藏在教授实验室里的时空法器。小飞猪带着凌菲等人来到教授古拉法的实验室，却发现教授受了伤，并指知道了教授的真实身份。原来古拉法是活了上千年的魔法老师，一直掌握着守护开启魔法时空门的使命！
教授的无私感染了小孩子们，于是，凌菲等人决定帮助教授抢回装有时空法器的保险箱。最终，在法力无边的小飞猪的帮助下，外星生物的计划彻底落空了。教授并没有采用暴力手段对付两只外星虫子，而是决定开启时空之门，送外星虫回去；经过了此番波澜，训练营里的所有人都开始“长大”，所有人都得到了新的启迪与感悟。
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