白天羽（陈勋奇 饰）身为神刀门门主，却意外惨死在边城梅花庵，一晃眼二十年过去，白天羽的儿子傅红雪（狄龙 饰）长大成人，练就了一身了得的武功，发誓要为父亲报仇，于是踏上了前往边城，探寻真相的旅途。
叶开（陈勋奇 饰）是白天羽和花白凤的儿子，他于偶然之中同傅红雪相遇，两人结伴而行。叶开爱上了万马堂堂主马空群的女儿马芳玲（袁洁莹 饰），然而马芳玲心仪的，却是沉默寡言的傅红雪，三人被卷入了一段复杂的三角关系之中。最终，两人终于发现，害死白天羽的，竟然正是白天羽信赖的挚友马空群。愤怒的傅红雪想要杀死马空群，却遭到了叶开的阻拦。
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就这样，奈德和吉姆这两个毫无信仰，对神学一无所知的混混们开始了他们的牧师生活，在这里，奈德结识了名叫莫利（黛咪·摩尔 Demi Moore 饰）的姑娘，莫利的悲惨身世让奈德很受触动，随着时间的推移，两人之间产生了真挚的感情，而吉姆亦在小镇中重新体会到了友情的美妙滋味。不幸的是，正当奈德和吉姆沉浸在小镇平静的生活中之时，一直追捕两人的监狱长来到了小镇。